⑧天眼查App显示，近日，上海高毅投资管理有限公司发生工商变更，新增林芝腾讯投资管理有限公司、珠海高骋管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东。⑩22日，北向资金净买入71.63亿元。京东方A、平安银行、立讯精密分别获净买入11.82亿、5.52亿、4.66亿元。⑪LPR连续11个月保持不变。分析的人表示，今年货币政策会更加兼顾稳增长和防风险，通过结构性政策加强对重点领域、薄弱环节的定向支持。⑫工信部、国家烟草专卖局拟修改烟草专卖法实施条例，电子烟等新型烟草制品的监管将参照卷烟。截止至发稿时，美股雾芯科技下跌32%。
2、股市早评·挖题材碳中和背景下工业气体供应持续偏紧、市场行情报价迎来快速上涨据隆众数据，近期工业气体市场行情报价整体迎来持续快速上涨。截至上周末，液氧市场行情报价快速上行，整体需求好转，价格涨势较大，全国液氧均价在591元/吨，环比上涨81元/吨，周涨幅高达16%；液氮市场整体推涨，液氮全国均价在508元/吨，周上涨25元/吨，环比上涨5.2%；液氩价格稳中上行，液氩均价在1360元/吨，环比上涨4.8%。目前，下游钢铁冶金、化工炼化、金属加工等制造业景气度高企，工业气体供需关系延续了年初至今偏紧的状态，采购需求及成交氛围均向好。点评：机构觉得，“碳中和”政策背景下钢铁、冶金、化工等流程工业碳排放将受到重点监管，可能带来两方面影响：1）由于流程工业是国内工业气体供应的主要产能来源，限产对于零售气供给将产生一定影响，零售工业用气供需有望全年保持偏紧的状态，气价存在持续上涨的弹性；2）碳排放的趋严有望刺激老旧产能的置换，计算机显示终端改换或者投建产能更大、单位能耗更低的新工艺设备，同时利好余热锅炉、TRT回收装置、小型汽轮机等工业余热回收利用设备。相关个股：深冷股份（300540）公司不断拓展以深冷技术为核心，以环保、节能和能源领域需求为新的增长点的新业务，包括分布式能源、余热回收发电、冷能回收利用等。此外，企业具有工业气体投资及运营、氦气投资及运营等相关业务。杭氧股份（002430）公司是国内工业气体领先的运营商及国内领先的大型空分设备提供商。第四届中国BIPV产业领跑创新论坛本周举行、BIPV应用迎风口第四届中国BIPV产业领跑创新论坛暨招商大会3月22-24日举办，政府主管部门、行业协会、建筑开发商、工程方、设计院、解决方案提供商、投资商以及检验测试认证、运维管理等领域的权威专家与企业代表，围绕BIPV产业的政策规划、产品方案、技术标准、工程设计、设备选型、投资收益及融合创新等热点话题进行全方位、多角度研讨，为加速中国BIPV产业跨界融合提供创新思路与合作平台。点评：得益于国家大力倡导节能环保、绿色发展的政策驱动，近年来，光伏建筑一体化（BIPV）新技术与新产品层出不穷，已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。据券商测算，在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下，BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下，各级政府有望出台有关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用，BIPV将迎来发展新机遇。相关个股：拓日新能（002218）的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目。清源股份（603628）今年第一季度研发出民用BIPV屋顶产品，预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。商务部发文：将扩大跨境电子商务零售进口试点经国务院批准，2020年3月18日，商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局等六部门联合印发《关于扩大跨境电子商务零售进口试点、严格落实监督管理要求的通知》。《通知》明确，将跨境电子商务零售进口试点范围扩大至所有自贸试验区、跨境电子商务综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。点评：因疫情缘故，线上渗透率进一步深入，全球电商零售也处于高速增长期。eMarketer在疫情前预测2020-2023年全球零售电商市场年均增长率为16.6%。疫情的发生，将带来跨境电子商务的更快速地增长。特别是，海外疫情呈现持续升级态势。各国逐步强化抗疫措施，这给疫区公司制作带来较大影响，同时为国内公司可以提供了更多走出去的机会，加快了跨境电子商务全球卖的步伐。相关个股：跨境通（002640）、吉宏股份（002803）+1.40%供应趋紧下游排队采买、苯胺价格短期暴涨据生意社多个方面数据显示，近期国内苯胺价格大大上涨。截至3月22日苯胺报14333.33元/吨，与2月27日10900.00元/吨相比上涨了44.39%，与去年12月底7733.33元/吨相比上涨了85.34%，供应趋紧下游排队采买，导致苯胺价格呈上涨趋势。点评：业内认为，苯胺市场成本面支撑较好，多个苯胺装置停车检修，市场供应紧张；下游聚合MDI、橡胶助剂价格高位，利润空间较好，对苯胺需求较好。市场对短期苯胺行情看多，若下游继续积极跟进，苯胺价格有望继续上涨。相关个股：建新股份（300107）主营苯系中间体，主要产品苯胺-2、二乙基苯胺的技术与产能均为行业领先。华泰股份（600308）拥有10万吨/年苯胺产能。限产影响或甚于供给侧改革、钢铁龙头有望“戴维斯双击”唐山市近日发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》。中金公司发布最新研报指出，钢铁重镇唐山本次限产有望被严格执行，因钢企限产减排是实现其大气污染减排40%以上目标的重中之重。点评：中金公司认为，本轮钢铁产量的压降加速了钢铁供给扩张周期的结束，而未来 2-3年需求或保持稳中有升，高产能利用率下的行业供需错配或使本轮钢价上涨幅度及持续性均超上轮供给侧改革。相关个股：宝钢股份（600019）、三钢闽光（002110）等。多地水泥价格接连上调、碳减排有望改变行业供给端据中国水泥网数据，近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格，幅度每吨10-30元。此前，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。贵州地区也迎来了年后第二轮普涨，幅度每吨30元。点评：春节假期结束之后，全国各地密集启动重大项目的集中开工仪式。仅江苏、河南两省，2月开工项目投资额均超万亿元。目前已有20多个省市公布今年重点建设项目清单，总规模近30万亿元。兴业证券李阳认为，水泥行业碳排放约占全国总量的13%-14%，仅次于钢铁的18%。碳达峰目标有助于淘汰过剩产能，促使水泥供给端预期变化。相关个股：海螺水泥（600585）、新华水泥（600801）等技术领先的龙头企业。水利部推动行业深度节水控水、相关领域迎发展机遇3月22日是第二十九届“世界水日”。水利部相关负责人表示，“十四五”期间将继续推动重点地区、重点行业深度节水控水。据测算，到2025年，全国总节水潜力为298亿立方米。点评：今年政府工作报告提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。国海证券认为，农业用水量占国内用水总量逾60%，节水行动在农业领域应用大有作为。相关个股：大禹节水（300021）是国内节水灌溉市场领先企业；博世科（300422）核心业务包括水处理等。海南加紧探索建设知识产权特区、种业将成核心领域据媒体报道，海南省知识产权局已草拟《三亚崖州湾知识产权特区建设方案》，将会同农业、法院等部门，加紧在三亚探索建设知识产权特区，重点以种业为核心创设一体化知识产权保护机制，吸引更多种业企业和科研机构入驻。点评：中原证券李琳预计，未来关于生物育种技术的研发应用将有更多配套政策落地，成为农业板块的重要投资方向。相关个股：荃银高科（300087）专注于农作物种子育繁推业务；大北农（002385）覆盖大豆和玉米，已成为技术领先的转基因领域龙头企业。、3、股市早评·读研报1、厦门象屿：顺周期受益方向，公司是大宗供应链龙头，除了业务规模持续扩张，商业模式也开始从“赚差价”优化为“提供服务”。机构认为公司的成长确定性是最大预期差，-个是股权激励目标保障未来3年17%+的复合增速，21年PE9.38倍，对应PEG仅0.52倍。股息率方面，若公司保持50%的分红比例，未来3年的股息率分别达到4.8%，5.7%，6.9%。2、同和药业：原料药小市值成长黑马。19年至26年，全球约有3000亿美元原研药专利到期，衍生出的原料药增量市场接近2000亿人民币。这次同和药业有望凭借超前的布局跑出来，公司拥有成熟品种、已验证品种和正在研发品种共27个，塞来昔布、醋氯芬酸和瑞巴派特占据全球第一的位置， 加巴喷J完成技改后市场份额有望进入全球前三。3、机器视觉：自动化投资需求很旺盛，今年前两月工业机器人产量已累计增长117.6%，创同期新高。机器视觉作为工业机器人之“眼”亦深度受益。目前国内机器视觉市场规模过百亿，且仍处快速增长阶段，GGII预计行业2019--23年CAGR达24%。矩子科技是国内机器视觉检测设备龙头，不仅实现了3D机器视觉的技术突破，开启进口替代，同时切入汽车电子等新应用领域，进入比亚迪供应链。4、建筑央企：多家券商研报开始关注低估值建筑央企的机会。一是估值的确是历史底部，且基本面稳健增长。二是近期的大宗有色行情、碳中和题材等都催化板块估值提升。如中国中冶旗下含有大量的铜钴钼矿产，中钢国际是钢铁碳中和正宗受益标的，再如中国电建其占全球50%以上水利水电建设市场，自运装机容量约1521万千瓦，清洁能源占比高达79%。4、股市早评·点个股山东威达：公司换电设备产品有利于贯彻落实碳中和目标山东威达（002026）公司在互动平台表示，大力发展新能源汽车产业是全球实现碳中和的重要途径，公司的充、换电设备产品可以应用于新能源汽车领域，符合国家绿色产业导向，有利于贯彻落实国家制定的碳中和、碳达峰目标。公司是国内电动车换电设备领域龙头公司，具有螺栓式换电结构的专利120多项，换电设备和电池是强耦合，公司的行业壁垒很高。公司是蔚来换电站的主要供应商，正加速与东风等其他企业的深度合作，为更多的车厂、运营商提供换电服务。日前，工信部发布的《2021年工业和信息化标准工作要点》指出，将大力开展电动汽车换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定，在政策的推动下，“换电模式”进入加速普及期。碳中和背景下，公司作为电动车换电领域龙头公司有望率先受益。航锦科技：环氧丙烷等产品价格大面积上涨推动公司盈利能力增强航锦科技（000818）接受机构调研时表示，在碳中和方面，公司从两个方向去考虑。一、电厂改造。公司立足于内部节能减排，计划把现有的燃煤发电机组替换成燃气（氢气、天然气）发电机组。公司将根据项目的发展，适时推动该事项。二、氢气利用。公司在生产烧碱的过程中产生副产品氢气，目前公司氢气产量为1.2亿标立，其中0.45亿标立自用、销售，剩余0.75亿标立氢气排空。公司新建氢气充装站0.1亿标立预计下半年可投产销售。随着氢能源汽车的发展及碳炉改氢炉的推动，长期看氢气的价格会上涨，氢气利用率会进一步提升，为公司带来经济效益。化工板块方面，公司第一基本的产品为烧碱，年产能在43万吨，目前烧碱价格处于行业底部；第二主要产品为环氧丙烷，年产能在12万吨，目前价格为2万吨左右；第三产品为聚醚，年产能在17万吨，目前价格为2万左右。公司环氧丙烷，一半直接用于销售，一半用于生产产品聚醚。由于国外受疫情影响，环氧丙烷与聚醚价格大大上涨，推动公司纯收入能力增强。
